- 第二季車產(chǎn)值以小型轎車為主
- 裕隆集團(tuán)與勝榮汽車陸續(xù)推出國(guó)產(chǎn)大陸車
- 近期換購(gòu)的需求將維持國(guó)內(nèi)車市的熱絡(luò)
- 2010年第二季汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值808.5億元新臺(tái)幣
一、2010年第二季汽車產(chǎn)業(yè)概況
（一）整體汽車產(chǎn)業(yè)概況
2010年第二季汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)估為新臺(tái)幣808.5億元，較上一季成長(zhǎng)2.87%，較2009年同期成長(zhǎng)29.74%（表1）。
（二）細(xì)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)概況
1.整車產(chǎn)業(yè)概況
2010年第二季整車產(chǎn)值預(yù)估為新臺(tái)幣373.8億元，以小型轎車為主，占整車產(chǎn)值的58%；其次則為大型轎車，占整車產(chǎn)值的15.6%。
觀察1-5月國(guó)產(chǎn)小型轎車與大型轎車生產(chǎn)情形（圖1），小型轎車1月份的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于其他月份，乃部分產(chǎn)量對(duì)應(yīng)2009年貨物稅減徵期間尚未消化的訂單，另外2月份較少的生產(chǎn)日數(shù)造成整車產(chǎn)量為各月中最低者，特別是大型轎車的部分。 相較于2010年第一季，預(yù)估第二季整車總產(chǎn)值衰退1.28%，小型轎車產(chǎn)值衰退8.5%，而大型轎車產(chǎn)值則有36.2%的成長(zhǎng)。
2.零組件產(chǎn)業(yè)概況
根據(jù)美國(guó)市調(diào)機(jī)構(gòu)NPD Group的調(diào)查報(bào)告，2010年1-4月美國(guó)汽車零組件零售商營(yíng)收年增率達(dá)到7%，主要是消費(fèi)者開(kāi)始進(jìn)行老舊車輛零件的更新。美國(guó)為我國(guó)汽車零組件外銷的最大市場(chǎng)，佔(zhàn)總出口金額約35%，今年第一季出口金額約新臺(tái)幣139.3億元，在替換零件的需求增加之下，預(yù)估第二季可突破150億元。在出口市場(chǎng)的帶動(dòng)之下，預(yù)估2010年第二季汽車零組件產(chǎn)值將較第一季成長(zhǎng)6.72%，達(dá)到約新臺(tái)幣434.7億元。
(三)廠商動(dòng)態(tài)
裕隆集團(tuán)與勝榮汽車陸續(xù)推出國(guó)產(chǎn)大陸車
說(shuō)明
- 裕隆集團(tuán)與中國(guó)大陸吉利汽車合作的1.3L級(jí)距的小型車款tobe M’car於4月24日正式上市，入門(mén)款定價(jià)為36.5萬(wàn)。
- 勝榮集團(tuán)則于6月4日推出國(guó)產(chǎn)化的奇瑞品牌1.3L Fresh以及2.0L Apola車型，入門(mén)款定價(jià)分別為39.8萬(wàn)與56.8萬(wàn)。
- 面對(duì)節(jié)能趨勢(shì)以及新興市場(chǎng)的需求，小型車為汽車產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的發(fā)展方向之一，臺(tái)灣市場(chǎng)由於規(guī)模小，受限于市場(chǎng)對(duì)於國(guó)產(chǎn)小型車可接受的定價(jià)區(qū)間，國(guó)內(nèi)車廠將美日技術(shù)母廠的小型車進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化將不具經(jīng)濟(jì)效益，因此自實(shí)施四期排放標(biāo)準(zhǔn)后，1.3L級(jí)距以下的國(guó)產(chǎn)車呈現(xiàn)真空狀態(tài)，目前國(guó)內(nèi)車廠導(dǎo)入大陸車型具有經(jīng)濟(jì)上的合理性，然此模式是否可以維持，將取決后續(xù)產(chǎn)品可靠度是否能經(jīng)得起消費(fèi)者的檢視。
二、2010年第二季重大事件分析
兩岸於6月29日完成ECFA簽署，汽車零組件納入早期收獲清單。 說(shuō)明
- 兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議於6月29日第五次「江陳會(huì)」正式簽署完成，汽車零組件納入早期收獲清單，主要為輪胎、車身零件、傳動(dòng)件，另包括鋰離子電池等。
表2大陸方面早期收獲產(chǎn)品清單(汽車零組件)
影響分析
- 提升臺(tái)灣零組件廠商進(jìn)入中國(guó)汽車售服市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
- 中國(guó)大陸汽車保有量快速累積，2009年底已經(jīng)達(dá)到7619.31萬(wàn)輛，預(yù)期三年內(nèi)將突破1億輛，對(duì)于售服零件產(chǎn)生高度需求。臺(tái)灣為全球汽車售服市場(chǎng)主要的車體件供應(yīng)國(guó)，在大陸合資車廠產(chǎn)品已與國(guó)際同步之下，大陸方面關(guān)稅的減免將大幅提升國(guó)內(nèi)業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)零件業(yè)者可運(yùn)\用現(xiàn)成的模具，直接對(duì)應(yīng)中國(guó)大陸市場(chǎng)的需求。 促進(jìn)鋰電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展中國(guó)大陸市場(chǎng)
- 在中國(guó)大陸大力發(fā)展電動(dòng)車之際，對(duì)於鋰電池將有龐大需求，然其目前對(duì)于鋰電池課征12%的進(jìn)口關(guān)稅，成為廠商主要的進(jìn)入障礙。列入ECFA早期收獲清單之下，鋰電池關(guān)稅的減免除了有利于廠商拓展大陸市場(chǎng)，解決目前國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)能過(guò)剩的情形，并有機(jī)會(huì)吸引鋰電池上游關(guān)鍵零組件廠商來(lái)臺(tái)投資，形成完整的供應(yīng)體系。
2010年臺(tái)灣汽車國(guó)際論壇首度于北美舉辦
- 臺(tái)灣汽車國(guó)際論壇與展覽（Taiwan Automotive International Forum & Exhibition, TAIFE）始于2005年11月，每年舉辦一次，為國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)交流與研發(fā)成果展現(xiàn)的平臺(tái)。國(guó)內(nèi)在智慧車輛系統(tǒng)與電動(dòng)車相關(guān)零組件方面已具有研發(fā)能力與應(yīng)用實(shí)績(jī)，在各車廠發(fā)展智慧車輛與電動(dòng)車而開(kāi)始建構(gòu)供應(yīng)體系之際，為達(dá)到協(xié)助國(guó)內(nèi)廠商擴(kuò)展商機(jī)的目的，2010年臺(tái)灣汽車國(guó)際論壇與展覽轉(zhuǎn)移至北美底特律以及洛杉機(jī)舉辦。
- 此活動(dòng)由臺(tái)灣車輛研發(fā)聯(lián)盟(工研院、車輛中心、金屬中心)、貿(mào)協(xié)、中美經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)會(huì)，以及中華汽車、中鋼、中油、光陽(yáng)、華創(chuàng)車電、新普、能元、有量、致茂…共超過(guò)28家電動(dòng)車輛及相關(guān)關(guān)鍵模組廠家計(jì)30位業(yè)界高級(jí)主管組成「綠能暨電動(dòng)車美國(guó)商機(jī)拓展團(tuán)」，由經(jīng)濟(jì)部次長(zhǎng)黃重球擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)，除了在論壇中與美國(guó)車輛界代表、供應(yīng)商以及政府官員進(jìn)行交流外，并親訪三大車廠，說(shuō)明臺(tái)灣的發(fā)展現(xiàn)況，同時(shí)進(jìn)一步了解各公司的近況與電動(dòng)車相關(guān)發(fā)展情形與規(guī)劃，并就電動(dòng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)合作交換意見(jiàn)。活動(dòng)期間會(huì)見(jiàn)之車廠高階主管包括通用汽車全球研發(fā)中心副總裁Dr. Alan Taub、執(zhí)行總監(jiān)Dr. Gary Smyth，福特汽車集團(tuán)副總裁 Ziad Ojakli、技術(shù)長(zhǎng)Dr. Gerhard Schmidt、研發(fā)總監(jiān)John Sakioka，及克萊斯勒先進(jìn)工程、規(guī)劃與監(jiān)管事務(wù)(Advance Engineering, Planning and Regulatory Affairs)總監(jiān)Steve Williams與全球市場(chǎng)產(chǎn)品企劃、企業(yè)發(fā)展與整合(International Product Planning, Business Development and Integration)總監(jiān)Stephen Bartoli。
- 臺(tái)美雙方就未來(lái)在電動(dòng)車相關(guān)領(lǐng)域的合作簽署兩項(xiàng)意向書(shū)與合作合約。車輛中心與美國(guó)SAE International 車輛標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)，就「電動(dòng)車驗(yàn)證與標(biāo)準(zhǔn)合作」簽署國(guó)際合作意向書(shū)；另外由工研院機(jī)械所與國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)UL針對(duì)「電動(dòng)車電池系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)證技術(shù)」簽署國(guó)際合作合約。 影響分析
- 供應(yīng)商進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的條件，除了在技術(shù)、產(chǎn)品、品質(zhì)、供貨經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等方面符合車廠要求外，亦需要長(zhǎng)時(shí)間與車廠互動(dòng)，取得車廠的認(rèn)同。因此以TAIFE與「商機(jī)拓展團(tuán)」活動(dòng)做為臺(tái)灣零組件廠商與國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)交流的平臺(tái)，從垂直與水平兩方向整合臺(tái)灣零組件廠商，透過(guò)團(tuán)隊(duì)的方式向目標(biāo)客戶呈現(xiàn)臺(tái)灣在智慧車輛與電動(dòng)車相關(guān)系統(tǒng)方面完整的產(chǎn)品組合與產(chǎn)業(yè)鏈，有利于爭(zhēng)取國(guó)際商機(jī)。
(一)下季展望
第三季為傳統(tǒng)整車銷售淡季，預(yù)估整車產(chǎn)值為新臺(tái)幣290.7億元，較第二季衰退20.5%，零組件產(chǎn)值則為407.5億元，較第二季衰退6.3%。車輛產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值第三季預(yù)估為新臺(tái)幣698.1億元。較去年同期成長(zhǎng)5.2%。
(二)全年展望
2009年底車齡10年以上的小客車共252.6萬(wàn)輛，占總保有量的44.3%，相較于2005年增加了54.5萬(wàn)輛，在總體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)仍呈現(xiàn)樂(lè)觀之下，將維持消費(fèi)者對(duì)于永久財(cái)?shù)馁?gòu)買(mǎi)意愿，預(yù)期近期換購(gòu)的需求將維持國(guó)內(nèi)車市的熱絡(luò)。
預(yù)估2010年全年汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值可達(dá)到新臺(tái)幣3053.0億元，較2009年全年成長(zhǎng)17.2%，其中整車產(chǎn)值為1,373.8億元，較2009年成長(zhǎng)15.9%；零組件產(chǎn)值則為1,679.2億元，較2009年成長(zhǎng)18.3%。
